Arkham, 1975: Jonathan Davis Vater ist verschwunden. Seine Spur führt nach Deutschland, in den Schwäbisch-Fränkischen Wald, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg stationiert war. Jonathan folgt ihm, um ihn heimzubringen, doch tief in den Wäldern deckt er unfassbare Geschehnisse aus der Vergangenheit auf, die bis in die Gegenwart reichen.
Nach der Kurzgeschichte "The Colour Out of Space" von H. P. Lovecraft.